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株価指数を効率良く比較する方法【プロが徹底解説】

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株FXの毒舌な妹だよ♪( Twitter )
妹の中の人はファンドマネージャーとして勤務後 (元機関投資家だよ)、現在は独立して株式投資家として生活しているよ♪
(▶過去の相場予想の実績はコチラ♪ 現在90連勝中だよ♪ )

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【株FX】株価指数を効率良く比較する方法【プロが徹底解説】
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株価指数とは「日経平均・NYダウ・マザーズ指数」などの事を言うよ♪
指数のチャートを比較することで「相場の全体感を把握したり、将来の値動き予測に役立てる」ことができるよ♪
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今回は「相場の全体感を素早く把握する方法」について徹底解説するよ♪
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ちなみに▲の相場全体感を把握するために、私(中の人)は、いつも特殊な相場ツールを使っているよ♪
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パッシブ・インカムを求める投資家のための安全なETF2選

製薬大手のPfizer (NYSE: PFE )、マスター・リミテッド・パートナーシップのBP Midstream Partners、不動産投資信託(REIT)の Public Storage (NYSE: PSA )、セルフ・ストレージ(個人向け倉庫)を中心としたCubeSmart (NYSE: CUBE )、公益事業のAmerican Electric Power (NASDAQ: AEP ) などがポートフォリオの代表的な銘柄として挙げられる。

2. JP Morgan Equity Premium Income ETF

次にご紹介するETFは、JP Morgan Equity Premium FXプロ投資家の助言 Income ETF (NYSE: JEPI )である。これは配当付きの大型株の米国株に投資し、さらにカバード・コール・オプションを売ることで毎月のインカムを得ている。分配金は毎月支払われる。またファンド・マネージャーは低ボラティリティとキャピタル/ゲインの獲得を目指している。

JEPI Weekly Chart

このETF銘柄の中には、多角的なエネルギーグループであるDTE Energy (NYSE: DTE )、製薬会社のAbbVie (NYSE: ABBV )とEli Lilly (NYSE: LLY )、テクノロジー大手Microsoft (NASDAQ: MSFT )とAlphabet (NASDAQ: GOOGL );保険会社のProgressive(NYSE: PGR )、専門サービス・コンサルティングのAccenture (NYSE: ACN )、金融サービス・グループのMastercard(NYSE: MA )、物流大手United Parcel Service (NYSE: FXプロ投資家の助言 UPS )などがある。

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (NYSE: KNG )

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ: QYLD )

Global X S&P 500® Covered Call ETF (NYSE: XYLD )

Invesco FXプロ投資家の助言 S&P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP )

皆さん、こんにちは。 今日は「投資信託の基礎」というテーマで述べたいと思います。皆さんの会社では、確定拠出年金(DC)は導入されていますか? 確定拠出年金の場合、運営管理機関から.

  • 会話を豊かにしようとする。
  • 集中し、主題から外れない。 論じられたトピックに関することだけを書きこむ。
  • 敬意を示す。 否定的な意見も、前向きに相手を思いやった表現に言い換える。
  • 句読点や大文字小文字などは、標準のライティングスタイルを使う。
  • 注意: スパムやコメント内の宣伝のメッセージやリンクは省かれます。
  • 著者や他のユーザーを冒涜、中傷する個人的攻撃は禁じます。
  • 日本語での コメントのみ許されています。

日経平均株価26,176.50-246.97-0.93%
日経225先物 (F)26,157.5-57.5-0.22%
韓国総合株価指数2,320.25-21.53-0.92%
NYダウ30,967.82-129.44-0.42%
独DAX12,401.20-372.18-2.91%
S&P/ASX 2006,612.60-16.70-0.25%
米ドル指数106.300-0.FXプロ投資家の助言 010-0.01%
1,767.95+4.05+0.23%
原油 WTI101.97+2.47+2.48%
19.175+0.054+0.28%
米国綿花2番93.48-4.00-4.10%
排出権82.75-1.80-2.13%
米国シカゴコーン593.12+2.87+0.49%
米国コーヒー220.65-4.00-1.78%
ドル/円135.66-0.20-0.15%
ドル/ウォン1,309.59+1.07+0.08%
ユーロ/ドル1.0264-0.0002-0.02%
ユーロ/円139.24-0.24-0.18%
トルコリラ/円7.9759+0.0018+0.02%
豪ドル/円92.18-0.24-0.FXプロ投資家の助言 26%
ポンド/円162.16-0.29-0.18%
大塚ホールディングス4,905.0+9.0+0.18%
ソフトバンクグループ5,399.0+21.0+0.39%
トヨタ自動車2,091.0-25.5-1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ729.0-14.0-1.88%
ブイ・テクノロジー2,769.0-15.0-0.54%
東芝5,401.0-49.0-0.90%
みずほフィナンシャルグループ1,559.0-16.0-1.02%

米国株式市場=S&P・ナスダック上昇、ハイテクが高い

日本の石油価格上限「半分」案、原油400ドル超も=ロシア前大統領

原油先物9%安、リセッション懸念で

米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える(5日)

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金融商品または仮想通貨の取引をする前に、金融市場での取引に関わるリスクやコストについて十分に理解し、専門家の助言を求めたり、ご自身の投資目的や経験値、リスク選好等を注意深く検討することを推奨いたします。
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このたび、運用会社調査で定評のあるラッセル・インベストメント株式会社 運用部所属の日本株式運用 シニア・ポートフォリオ・マネージャー 箱崎真紀子氏、および、コンサルティング部 シニア コンサルタントの谷口和歌子氏と楽天証券経済研究所ファンドアナリストの篠田尚子とのスペシャル対談が実現しました。

対談 Introduction

箱崎氏: ラッセル・インベストメント FXプロ投資家の助言 グループは米国西海岸のシアトルに本拠を置くグローバルな資産運用会社です。シアトルと言いますと、どのようなイメージをお持ちになりますでしょうか。

ラッセル・インベストメントのご紹介

  • 2018年6月末時点(2018年6月末のWMロイターの為替レート110.76円/米ドルにて円換算)

運用会社調査のプロが世界中から厳選した運用を結集

箱崎氏: アクティブ運用において、費用控除後に市場平均(ベンチマーク)を上回る運用成果をあげることは簡単ではありません。しかし、私どもは真に優れた運用会社であれば市場平均(ベンチマーク)を上回る運用成果をあげる可能性が高いと信じています。 私どものマルチ・マネージャー運用ファンドでは世界中から優れた運用会社を定量および定性の両面から厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替え等を行うことで中長期的により安定した運用成果の実現を目指しています。

マルチ・マネージャー運用の特徴

箱崎氏: ラッセル・インベストメントの運用会社調査アナリストは、世界中の運用会社と接触可能であり、資産運用業界、運用会社に関する徹底的な理解と知識を蓄え続けています。国内外の株式や債券など伝統的資産の分野だけで、世界で2,300社以上 ※ の運用会社が提供する約9,700 ※ の運用プロダクトを対象に調査・分析しています。

世界中から広く運用会社を調査

  • 運用プロダクト数は個々の運用会社の運用手法を指し、運用会社によっては複数有しているところもあります。
    (注)2018年12月末時点、ファミリーファンド方式により運用する「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス」が主要投資対象とする各マザーファンドで採用している投資助言を含む運用会社の合計(「ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー」(RIIS)を除く。)

「ライフポイント」では世界中から運用会社を厳選

  • 各運用会社の投資助言に基づき、「ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シー」(RIIS)が運用の指図を行います。
    上記は、ファミリーファンド方式により運用する「ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス」が主要投資対象とする「ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド」、「ラッセル・インベストメント外国株式マザーファンド」、「ラッセル・インベストメント日本債券マザーファンド」、「ラッセル・インベストメント外国債券マザーファンド」に関する記載です。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として事前の告知なく随時行います。

箱崎氏: たとえば、過去のパフォーマンスが良いものがあったとします。問題はそれがただ単に運が良かっただけの偶然の産物なのか、あるいは真の実力に裏打ちされた結果であるのかを見極めることにあります。そのためには、過去の運用実績などの定量データを分析するだけでは十分ではありません。運用担当者の知識や経験、運用担当者をサポートする社内体制の充実度合いといった定性的な情報も入手し、データ分析だけでは読み解けない事柄を含めて徹底的に調査・分析することが不可欠です。
そのために、ラッセル・インベストメントでは膨大な時間とコストをかけて情報の収集とその調査・分析を行っています。約150名 ※ にのぼる世界中に配した運用会社調査アナリストやポートフォリオ・マネージャーが、詳細な調査・分析の対象となり得る運用会社と年間に約1,600回 ※ ものインタビューを実施し、日夜、必要な情報とその分析にあたっています。

箱崎氏: 優れた運用会社であっても、それらをただ単に組み合わせるだけでは、ファンド全体として偏りのあるものになってしまいかねません。 例えば、成長株に投資する運用会社だけでファンドを構築した場合、割安株を中心に株式相場が上昇する局面でパフォーマンスが劣後してしまいます。

3段階の分散投資(株式運用部分の例)

各分野のスペシャリストの組み合わせ

  • 上記はイメージ図であり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。資金動向、市況動向等により上記のような運用ができない場合があります。

ESG投資について

ESG投資を取り巻く環境

  • TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures):金融安定理事会が設置した気候関連財務情報開示タスクフォース
  • SSE(Sustainable Stock Exchanges Initiative):各国の証券取引所がサステナブルな社会の構築に向けて、主体的にその取り組みを検討していく活動

ESG投資の歴史については、かつて社会的責任投資(Socially Responsible Investment, 以下SRI)が流行したという記憶をお持ちの方もおられると思います。1990年代終盤に相次いで設定されたエコファンドなどがその一例です。

ESG投資は何を目指す投資か?

パフォーマンスにフォーカスして考える

  • テールリスク:「テール」が騰落率分布の端や裾野を意味することから、想定外の暴騰・暴落が発生するリスクのことで、概して大幅下落するリスクのことを指す。

課題をチャンスと捉えてみすと

ラッセル・インベストメントがもたらすメリット

運用会社調査におけるESG評価体系

責任投資へのコミットメント

大規模機関投資家が実践する資産運用プロセス

ラッセル・インベストメントのマルチ・マネージャー運用ファンドでは、お話申し上げたようにESGも考慮した幅広いグローバルな運用会社調査ネットワークに基づいて、運用スタイルや様々な運用手法の分散、運用会社の分散等が内製化されており、ファンドに組み入れた運用会社は常にモニタリングされ、必要に応じて入替え等が行われています。 現時点で優れた運用会社であっても、2年後、3年後に優秀であり続けるという保証はありません。例えば、有能な運用担当者が他の運用会社に転職してしまったり、運用チームが縮小され十分なサポートを得られなくなったりしたために、運用能力が低下することが往々にして起こります。また逆に日本ではまだ知られていない、さらに優れた運用会社が発掘されることもあります。 継続的な運用会社のモニタリング・入替えにより、絶えず最適と考えるポートフォリオを維持出来る本スキームは、長期的な運用効率に優れたポートフォリオ特性を実現し、高い優位性を持つと考えています。

株価指数を効率良く比較する方法【プロが徹底解説】

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◯【ブログ紹介株】フィル・カンパニーが2倍に上昇!【株式投資】
◯【株FX】銘柄に急激に詳しくなる方法【プロが解説】
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