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海外ETFの魅力

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出典:invesco.海外ETFの魅力 com

米国ETFとは 国内ETFとの比較 メリット・デメリット

米国ETFとはアイキャッチ画像

米国ETFとは


ETFには、国内の証券取引所に上場している国内ETFと海外の証券取引所に上場している海外ETFがあります。

ETF比較表

米国ETFの特徴について、国内ETFとの比較を行いながら見ていくこととしましょう。

ETFの特徴 投資信託との違いやメリット・デメリット ETFの特徴について、投資信託との違いや分配金の仕組みを解説しています。また、ETFのメリット・デメリットも投資初心者に分かりやすくまとめました。.

米国ETFのメリット

メリット

市場規模、商品の豊富さ

米国ETF市場は2020年末に5.45兆ドル(約590兆円)を超えたといわれており、高成長を続けています。国内ETF市場も成長していますが、2021年3月時点で約60兆円と約10倍の開きがあります。

取扱銘柄数も国内ETFの約10倍となっており、市場規模の大きさや取扱商品の多様性が
米国ETFの魅力です。

米国ETFは国内ETFに比べ、市場規模の大きさから流動性が高い市場であるといえます。「流動性が高い」とは売買取引が成立しやすいことを意味します。

ETFには、上場株式としての「市場価格」と投資信託としての「基準価額」があります。流動性が大きければ大きいほど、市場価格と基準価額との価格差が生じにくくなるため、流動性の大きさも米国ETFのメリットといえます。

保有コスト

信託報酬比較


米国ETFは純資産総額が大きい銘柄も多く、信託報酬(保有コスト)の低さも魅力

米国ETFのデメリット

デメリット

取引のしやすさ

国内ETFは株式と同様に、国内の取引所取引時間帯(9:00~11:海外ETFの魅力 30、12:30~15:00)にリアルタイムで売買することができます。一方、米国ETFの場合、市場の取引時間帯が日本時間の23:00~翌6:00(サマータイムは22:30~翌5:30)となるため、国内ETFに比べ、リアルタイムでの取引に難があります。

為替リスク

二重課税

米国ETFの分配金は、はじめに米国で10%課税された後、残りの金額に対して国内で20.315%の源泉徴収がされる仕組みとなっています。つまり、分配金の約3割が課税されることとなります。

上記以外の税金については、国内ETF・米国ETFいずれの場合も、課税区分を「特別徴収」と選んでおきましょう。証券会社が計算して、納税してくれるため、確定申告などの手間を省くことができます。

コスト比較

米国ETFと国内ETFのコストを比較してみましょう。2021年5月時点でSBI証券や楽天証券などでは、一部の銘柄の取引手数料を無料としています。

【VOO】の手数料は8,000円(2,500円×2+300円×10年)
【1547】の手数料は 15,000円(1,500円×10年)

税金を考慮しない場合、長期保有をすれば米国ETFの方がコストが低くなります。
しかし、二重課税の解消が十分にできないケースでは、国内ETFの方がコストが
低くなる可能性もあります。

まとめ


今回の記事をまとめると、

・米国ETFの市場規模・取引銘柄数は、国内ETFの約10倍と圧倒。
・米国ETFは規模が大きく、流動性やコスト面でメリットがある。
・米国ETFには為替リスクや二重課税問題があることに注意。
・コスト面以外のメリット・デメリットを比較し、商品を選定しよう。

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SX5Sエクスポージャー

出典:invesco.com

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出典:Yahoo! Finance 海外ETFの魅力 2022/7/1 時点

SX5S1ヶ月3ヶ月1年3年5年10年
パフォーマンス -7.01% -6.45% -11.58% 3.41%7.59%8.19%
出典:Yahoo! Finance 2022/7/1 時点

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ETFで投資するならお薦めは「海外ETF」、その決定的な理由とは?

Photo: Adobe Stock

金融機関から見れば、ETFは魅力的な商品ではない

ETFで資産を運用するなら、私がみなさんにお薦めしたいのは海外ETFです。

というのも、残念ながら国内のETFには「買ってもいい」と言えるものが多くはないからです。

改訂新版 ETFはこの7本を買いなさい

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